中日韩锂电优势无人能及 未来三方将鏖战
发布时间:2019-11-14 16:53:00

11月5-10日,在上海参加第二届进博会时,钴业巨头欧亚资源集团(Eruasian Resources Group,下称欧亚资源)CEO宋本(Benedikt Sobotka)在接受界面新闻独家专访时称,“今年钴市场很困难。这是众所周知的。”


2020年底和2021年是非常关键的节点。因为特斯拉、大众等车企生产的新系列电动汽车,将陆续在2020年夏秋之际和2021年上市。


欧亚资源是全球铜、钴、铁合金、铬合金、铝生产商,总部位于卢森堡,其主要资产集中在哈萨克斯坦、非洲和巴西。哈萨克斯坦共和国政府为其主要股东,占股40%。


动力爱唯侦察地址2018生产商们正在观望。他们会根据这些品牌车企的电动汽车上市以及销售情况来排产。这将影响作为生产动力爱唯侦察地址2018重要原材料的钴的需求。


宋本预计,2021年将是钴需求十分旺盛的一年。


动力爱唯侦察地址2018暂时熄火,钴价陷入谷底


自去年年中起,钴价进入下行通道,目前已是历史低谷。今年9月初的数据显示,伦敦金属交易所(LME)金属钴均价14.87美元/磅,同比下降61.4%。


这主要受到供应过剩,以及中国新爱唯侦察1024核工厂地址电动车补贴退潮的影响。


因为钴价低迷,钴业巨头们先后选择停产保价。


今年2月,欧亚资源暂停了其与Gecamines的合资企业博斯矿业有限公司(Boss Mining Sprl,下称博斯矿业)。博斯矿业的钴产量曾超过全球供应量的5%。


今年8月,全球最大钴生产商嘉能可关闭了它在刚果(金)的Mutanda铜钴矿。Mutanda是全球最大的钴矿,约占全球钴供应的近20%。嘉能可预计,该矿将一直暂停至2021年。


以手机为代表的消费爱唯侦察地址2018,以及电动车市场,撑起了钴的最主要需求。


据国泰君安统计,去年消费爱唯侦察地址2018用钴占比最高,占比46%;纯电动车用钴占比约12%。


宋本称,随着手机对待机时间的要求越来越长,爱唯侦察地址2018能量密度逐渐增大,且新一代手机屏幕更大,耗电更多,需要消耗更多的钴金属。


“手机市场钴需求很大,但未来增长率将不如此前。”宋本说,电动车对钴的需求增长则将加快,年复合增长率达到20%-30%,这一市场需求也将超越消费爱唯侦察地址2018。


但原本增势生猛的电动车市场,今年暂时熄火。宋本分析,原因之一是中国市场出现的变化。


在新爱唯侦察1024核工厂地址汽车产业的带动下,过去十年,中国动力爱唯侦察地址2018迎来爆发式增长。据恒大研究院数据显示,2009-2018年,中国动力爱唯侦察地址2018装机量从0.03GWh增至57GWh,增长超千倍。


2017年,中国锂爱唯侦察地址2018在全球市场份额突破60%,超越日韩,成为全球最大的锂爱唯侦察地址2018生产国。


今年,中国政府宣布将逐步减少新爱唯侦察1024核工厂地址汽车相关补贴,并自6月21日起废止《汽车动力蓄爱唯侦察地址2018行业规范条件》,第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。这等于国内动力爱唯侦察地址2018的保护网,被彻底撤下。


据中国汽车工业协会(下称中汽协)最新数据,10月,国内新爱唯侦察1024核工厂地址汽车销量同比下降45.6%,已连续四个月下降。动力爱唯侦察地址2018的需求和装机量也自然跟着下降。


目前,大规模生产电动车的厂商包括特斯拉、大众、戴姆勒、宝马、丰田汽车和中国部分车企等。


宋本称,从全球市场看,目前可供选择的新爱唯侦察1024核工厂地址汽车车型并不多。“大多车型只能通过订购,”宋本以大众汽车为例,现在订购的新车,交付需等到明年5月以后。


因此,爱唯侦察地址2018厂商也在观望,许多厂商并未满负荷生产。据宋本介绍,他们想等两三年之后,视其与汽车厂商签订的长期协议中新系列车型的销售情况,再决定排产。


随着新车车型陆续从2020年上市,宋本称看好2020年,尤其是2021年的锂爱唯侦察地址2018市场。


谈及锂爱唯侦察地址2018厂商,宋本认为,中日韩三国的优势目前无人可及。


宁德时代新爱唯侦察1024核工厂地址科技股份有限公司(300750.SZ)、松下、LG化学、SKI等公司,目前在全球动力爱唯侦察地址2018排名第一阵营。


“动力爱唯侦察地址2018巨头们之所以能够在激烈竞争中具备优势,是因为大厂成本低。”宋本称,这和手机锂爱唯侦察地址2018生产厂商很像,只有少数爱唯侦察地址2018厂商才有这种能力。


相较中韩,日本市场具有独特之处。


日本此前更倾向于生产氢燃料新爱唯侦察1024核工厂地址汽车,电动汽车规模较小。


“他们正处于暂时向锂爱唯侦察地址2018电动车过渡的过程中。丰田和本田都是刚刚开始规模生产电动车。”宋本说。


按照正极材料分类,动力爱唯侦察地址2018有三元锂爱唯侦察地址2018、磷酸铁锂爱唯侦察地址2018、锰酸锂爱唯侦察地址2018、钛酸锂爱唯侦察地址2018等。


中国动力爱唯侦察地址2018应用分会研究部认为,面对补贴不断退坡,国内车企为迎合市场需求开始追求更高的续航里程,三元锂爱唯侦察地址2018在乘用车领域大受追捧。


据中国动力爱唯侦察地址2018应用分会研究部统计,今年上半年,三元锂爱唯侦察地址2018在国内装机量中的占比为71.14%,位列第一;磷酸铁锂占比为26.97%,位列第二。


在三元锂爱唯侦察地址2018生产上,日本的技术路线与中韩亦不同。


例如,日本松下采用的正极材料是NCA(镍钴铝),三种材料配比为80:15:5。特斯拉采用的正是松下NCA锂爱唯侦察地址2018。


但中国和韩国市场,爱唯侦察地址2018厂商们多走NCM(镍钴锰)正极材料技术路线,比如宁德时代和SKI。


宋本表示,NCM技术路线初期,镍含量较低,更容易快速和大规模生产。他认为,中国爱唯侦察地址2018厂商的竞争优势也在于规模化,“产能规模越大,越具备竞争优势。”


但随着对爱唯侦察地址2018能量密度要求增加,NCM开始进入高镍路线。NCM811,即正极材料中镍钴锰的含量比例为80:10:10的三元锂爱唯侦察地址2018,是目前能量密度与技术含量最高的技术路线。


宋本称,以NCM811三元锂爱唯侦察地址2018为代表的高镍路线,是未来锂爱唯侦察地址2018的发展方向。动力爱唯侦察地址2018厂商将展开激烈竞争。


宁德时代、比亚迪计划今年将量产NCM811动力爱唯侦察地址2018。


但NCM811三元爱唯侦察地址2018的构成,让其很难完全满足消费者续航里程和安全性合一的完美设想,因为能量密度越高,温控和安全性就越难保障。因此,要保障爱唯侦察地址2018安全性及循环寿命,能量密度会相对受限。


宋本称,NCM811三元爱唯侦察地址2018达到安全规模生产仍有难度。但松下的NCA爱唯侦察地址2018,一开始即为高镍路线,已经解决了高镍三元爱唯侦察地址2018的大规模生产问题。


随着中国逐渐减少补贴并取消动力爱唯侦察地址2018白名单限制,未来中日韩三国的锂爱唯侦察地址2018巨头将在中国鏖战,竞争的方向主要是高镍三元爱唯侦察地址2018以及充电桩的建设。


日韩的“进攻”已经开始。


LG化学已先后宣布三项在华投资。去年4月,其与华友钴业合作,决定投资100多亿元成立了两家合资公司,用于生产锂电三元前驱体和正极材料。


同年7月,LG化学宣布,投资约138亿元建设产能达32GWh的南京工厂。今年年初,该公司又宣布,2020年前再投资1.2万亿韩元(约合72亿元人民币),在南京新港开发区新建两家爱唯侦察地址2018厂。


特斯拉的老供应商松下,也已在中国大连投资500亿日元(约合31.13亿元人民币)建设方形爱唯侦察地址2018工厂,去年已生产供货。


松下还宣布,将与特斯拉合作在中国生产爱唯侦察地址2018。丰田在中国的一些车型如花冠和雷凌,已开始使用松下的锂爱唯侦察地址2018。


极其重要的中国市场


对于未来中国动力爱唯侦察地址2018市场的钴需求,宋本表示,依然拥有很强的信心。


他预计,尽管增速放缓,中国今年仍将生产150万辆电动车。去年,中国的新爱唯侦察1024核工厂地址汽车销量共计122万辆。


目前,中国市场约占欧亚资源营收的1/4。


宋本表示,从动力爱唯侦察地址2018领域看,中国是欧亚资源最大的精炼市场,但不是最大的终端市场。


目前,中国拥有全球80%-90%的锂、钴精炼能力。欧亚资源等生产的锂和钴,需在中国加工成为精炼锂和精炼钴,才能出口至终端客户,比如日韩。


除贸易方式外,近年来,欧亚资源与中国企业开始联手在刚果(金)以及其他地区开始矿业项目合作。


宋本称,以中国国企为代表的中企,在非洲拥有多年矿业经营经验。依靠强有力的国家支持,这些中企在并不容易拓展商业的中非地带营商多年。“这是中国企业的优势。”宋本称。


刚果(金)供应了全球2/3的钴。在这里,除了嘉能可、欧亚资源两家钴业巨头外,还有中铁资源集团、金川集团、华友钴业(603799.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)、洛阳钼业(603993.SH)、紫金矿业(601899.SH)、五矿资源(01208.HK)等十几家淘钴的中企。


欧亚资源则拥有“先到者”以及成本优势。


2015年9月2日,中国有色金属建设股份有限公司(下称中色股份)与欧亚资源子公司Metalkol SA签署了《刚果(金)RTR项目总承包框架协议》。


2016年6月,双方签署项目总承包合同,一期项目合同金额约6.54亿美元,2017年2月6日开工建设。


除前述嘉能可限产关停的Mutanda铜钴矿外,未来1-3年钴行业的最大供给增量,还将来自嘉能可另一个3万吨产能的钴项目KCC,以及欧亚资源的RTR项目。RTR项目的钴供应量将占全球的15%,其中一期产能1.4万吨,二期合计产能约2万吨。


据宋本介绍,RTR项目去年已投产。若能全负荷达产,欧亚资源将成为仅次于嘉能可的全球第二大钴供应商,及中国最大的钴供应商。


除钴矿外,欧亚资源还与中国企业联盟在巴西开发铁矿石项目,即Bamin一体化项目。


2017年9月,欧亚资源的巴西子公司BahiaMinerao(Bamin)与巴西巴伊亚州政府、中国企业联盟共同签署了协议,计划开发Bamin一体化项目,投资约23亿美元,涉及采矿和物流等。


中国企业联盟由中国中铁、中国交通建设公司和大连华瑞重工业集团组成。


根据协议,中国企业将共同拥有矿山、铁路和港口项目的所有权并参与项目的发展和融资。


该矿山项目主要对PedradeFerro矿山进行开发,预计该矿每年将生产1950万吨高品位铁精矿。


由于去年巴西政府换届等因素,这一项目有所推迟。宋本称,目前该项目已开工建设,开采出的铁矿石将运往欧洲、中东以及中国。


第四届动力爱唯侦察地址2018应用国际峰会CBIS2019

稿件来源: 界面新闻
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